Followed by two guys in a van, two girls find themselves in a secluded country house. Then, they are forced to dine with a perverted grandpa on a wheelchair.

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風呂上がりのルナがスコットランド民謡「故郷の空」をハミングしている。濃いメイクをし、服を着た彼女の視線の先には、壁に貼られた3人の中年男の写真があった。 　　満月の輝く夜道を、千鳥足のサラリーマン・蜂谷が歩いている。どこからか聞こえるハミングにつられ公園に着いた彼は、時代遅れの服を着てブランコに揺られるルナを見つけた。彼女が学生時代の同級生・京子そのものであることに驚く。いつの間にか倒れていたらしい蜂谷は、翌朝目を覚まし、ブランコには見覚えのある「草の髪飾り」があった。 　　当時と変わらぬ容姿で京子を見たと、燕に電話する蜂谷。燕には他人の空似だと足蹴にされる。蜂谷の部屋には、複数の女性の写真が飾ってある。それぞれに名前シールが貼ってあるが、京子のものだけにはそれがなかった。 　　電話中の燕の元に、これから会いに行こうとしていた主婦のマリがやって来る。複数の熟女女性に援助させている彼は、急に自宅に来られて焦る。他の女との同棲疑惑をかけられ、マリのご機嫌直しにベッドへ導いた。 　　マリを駅まで送った帰り、雑踏の中にルナを見つけた燕はまさかという思いで必死に後を追うが、追いつけなかった。部屋に戻った彼は、玄関先に置かれた小箱を開ける。中には「銀色のブレスレット」があった。 　　資産家の蓬莱とバーで会った燕は、京子を見たことを告げる。蜂谷、燕、蓬莱の3人はかつて京子に恋焦がれていた…

ある日、隣にきれいなお姉さん(佐山愛)が引っ越してきた。彼女はテレビの中で踊っている体操のミキお姉さんと瓜二つ…。彼女のことが気になる童貞の裕二(吉川けんじ)と単身赴任中のサラリーマン・繁(吉岡睦雄)。数日後、美樹の部屋から怪しい声が…。夢想していた裕二と繁は、次第に彼女への卑猥な欲望が募っていった。

桂木慎介は錦絵専門の貧乏画家。 　　彼には美佐代という若い後妻がいた。 　　彼らのもとにある日、画商の太田黒が来る。 　　彼はこれからは売れる枕絵を描いて欲しいと慎介に頼み、参考資料として春画集を置いていった。 　　翌日、美佐代は兄嫁・綾子から呼び出しを受ける。 　　綾子は美佐代の幸せだという言葉に疑念を露にし、慎介の悪口を言った。 　　美佐代は綾子に女として敵意を感じる。そんな時、慎介の内弟子・樫山が連れてきた若い女たちをモデルに、慎介は春画を描きあげた。 　　太田黒はその絵に満足しながらも、濃厚なまぐあい図がいいと、風俗上がりのモデル・紅子を紹介したのだが...

“幻の女”を求めて菊之介は、北海道を訪れた。そこで出会ったのは、名馬を育成する実日牧場のひとり娘・真澄と祖父の岡村、そして秘かに真澄に思いを寄せる厩務員の山田だった。しかし、実日牧場は、小さな牧場を次々と買収する千極ファームから狙われていた。千極の息子・直人は真澄と幼なじみで、彼女をレイプした過去があった。おぞましいその記憶から、真澄は性に対して潔癖だった。実日牧場で働きはじめた菊之介は、直人が経営するクラブで出会ったホステスあゆみと一夜を共にする。店を繁盛させるために何十人もの客と寝て、不感症になっていたあゆみを“きぬた”で絶頂に導く菊之介。悩める女の心と肉体を救うため、竿師・菊之介の活躍が始まる。